Выгрузка заявок и оплат в amoCRM (старый способ)

Для передачи заявок и оплат в amoCRM. Настраиваются этапы сделки, куда передавать, условия распределения сделок. Например - был на вебинар в один этап, нажимал на кнопку, в другой этап.

Подключить amoCRM

У нужной базы нажать кнопку [amoCRM]

Выбираете выполнять проверку на дубли или нет. Если не выполнять, то переходите к следующему пункту.

Поиск дублей только в выбранных воронках

По какому полю искать дубли

При поиске Vakas-tools ищет сделку, проверяет значение у поля. И если найдет поле «Продукт» со значением «Ногти», то сделка обновится, если не найдет, то создается новая сделка с этим полем и таким значением.

Выбрать, искать ли в закрытых этапах

Например: клиент был на нескольких вебинарах, позвонили, отказался, вы закрыли сделку. Позже, он снова посетил ваш вебинар. И чтобы у вас не создавалась новая сделка, было видно всю прошлую историю и было понимание, как вести диалог.

После настройки, нажать кнопку Сохранить.

«Менеджер по умолчанию»

Если вы уже настраивали распределение в других базах, можно указать такое же правило распределения.

Настроить распределение на конкретных менеджеров.

По кнопке [Назначить менеджеров] выберите менеджеров

Нажмите [Добавить] и добавьте менеджеров

Каждому менеджеру можно выдать ссылку, по которой он может включать и выключать себя сам.

По ссылке открывается страница такого вида, где можно включить/выключить менеджера.

Переходим к настройкам «Какие данные передавать в amoCRM».

Настройка времени создания сделки

Выберите вкладку «Оплаты»

Отметьте галочку «Отправлять все оплаты»

Выберите, что передавать в поле «бюджет»

В amoCRM есть сделки и есть задачи. Здесь можно указать какую задачу назначить после добавления или обновления сделки и время на ее выполнение в часах. Например: связаться с клиентом.

По умолчанию все данные с отчета выгружаются в примечание. Настройка необходима для того, чтобы данные, которые вам нужны передавались в конкретные поля в сделке в amoCRM.

Во вкладке «Отчеты с вебинара» нажмите кнопку [Настройка полей у сделки]

Если нет нужных полей — нажмите [Добавить поля по оплатам в amoCRM]

Первый вариант: выбираете поле в amoCRM и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в amoCRM и оно подтянется в выпадающий список, в Базе vakas-tools всевозможные поля уже созданы.

Второй вариант: если у вас есть дополнительные поля, которых нет в vakas-tools (т.е. в выпадающем списке «Поле в Базе»), то вы можете передать его в amo, указав его значение в «Произвольное поле».

Третий вариант: просто текст или шорткод, с помощью поля «Значение поля». Например вы хотите, чтобы передавалось в это поле русское название вебинара.

Для этого нажимаете кнопку [Добавить условие для распределения] -> [Добавить].

Порядок — в каком порядке будет проверяться правило. Если правило выполняется, то остальные не проверяются. По названию тарифа можно выгружать на разные этапы. Например, вам необходимо выгрузить отдельно тех, кто оплатил трипваер. Выбираете этап воронки, а поле в Базе указываете значение-трипваер. Условие указывать содержит.

Еще пример: Каждый новый неоплаченный заказ на какой-либо тариф выгружать на нужный этап. Выбираете этап, куда выгружать, а Поле в Базе указываете значение — стандарт.

Галочка «Не выгружать данную сделку» — если отметить галочку, при заданных вами условиях, сделки не будут выгружаться в amoCRM.

В сделке есть вкладка Настройки и в ней кнопка [Добавить поле].

У поля есть разный тип, важно указать подходящий тип, чтобы дальнейший поиск был проще и правильнее. Например, если выбраны правильные типы: дата — в поиске будет выпадать календарик. Число — можно будет задавать поиск от и до.

Смотреть ошибки у каждой базы по кнопке [Посмотреть базу]. Ошибки при передаче заказов по кнопке pay.