Документация / Устаревшие инструкции / Выгрузка заявок и оплат в Bitrix24 (старый способ)

Выгрузка заявок и оплат в Bitrix24 (старый способ)

bitrix24заказы и оплатытариф базы

Содержание

Подключение Bitrix24
Основные настройки Bitrix24
Настройка передачи заказов и оплат в Bitrix24
Видео-инструкция
Базовые настройки
Выгрузка заказов и оплат

Предварительно определитесь и настройте, откуда вы будете собирать отчеты в базу Vakas-tools.

Подключение Bitrix24

Подключение Bitrix24.

Если Bitrix24 подключен, пропустить этот шаг.

Основные настройки Bitrix24

Слева в меню выберите «Базы» - «Bitrix24»

По умолчанию в настройках Bitrix24 в Vakas-tools включена проверка на дубли. Поиск дублей осуществляется по контактам (email, номер телефона) по всем воронкам. Если будет обнаружен email или номер телефона в одной из сделок, то данная сделка обновится, иначе будет создана новая сделка.

Выберите «Не проверять на дубли, всегда создавать новую заявку» и сохраните изменения

Если обновлять существующие сделки не требуется.

1 Если у вас несколько продуктов, выберите «Проверять на дубли» и настройте дополнительные условия

Для каждого заказа клиента может быть своя сделка.

2 Выберите в «Поле в Bitrix» поле «Номер заказа»

Если оно отсутствует в ниспадающем списке, создайте его в Bitrix24 и обновите поля в Vakas-tools.

Обновить поля без обновления страницы можно по кнопке «Обновить поля и воронки».

Укажите значение поля

Воспользуйтесь шорткодом {payment_number} из раздела «Для заказов». По данному шорткоду Vakas-tools проверит, какие заказы уже были переданы.

Шорткоды указаны на странице ниже. Для копирования шорткода нажмите на него. Использовать шорткоды необходимо с фигурными скобками {} без пробелов, иначе они не будут работать.

Поиск дублей можно осуществлять также и по другим полям, например, по названию тарифа или рекламной системе. Значение поля при этом можно использовать статичное, например, «яндекс». Т.е. если поступает заказ из рекламной системы яндекс, сделка обновится. Если поле будет пустым или иметь другое значение, будет создана новая сделка.

Настройте условие поиска дублей в выбранных воронках

Если в выбранной воронке будет сделка с указанными контактами, то она обновится, иначе будет создана новая сделка.

1 Сохраните изменения

2 Настройте распределение сделок по менеджерам

Выберите менеджера по умолчанию (обязательное поле).

3 Если необходимо назначить сделку на менеджера, ответственного за контакт, установите соответствующую галочку

Если необходимо распределять сделки на нескольких менеджеров, установите галочку и нажмите на «Назначить менеджеров»

Нажмите на «Добавить», выберите менеджера, нажмите на галочку «Активен» и снова нажмите на «Добавить»

Таким образом, добавьте остальных менеджеров.

В данном случае будут распределяться на нескольких менеджеров только новые сделки. Если сделка уже есть и на нее назначен ответственный, менеджер не изменится.

Закройте окно и сохраните изменения

Настройка передачи заказов и оплат в Bitrix24

1 Включите передачу заказов, частичных и полных оплат

Установите галочку «Отправлять все оплаты» во вкладке «Оплаты».

2 Заполните поля «Шаблон названия сделки» и «Шаблон примечания»

Это можно сделать вручную, указав текст или шорткоды (из разделов «Общие» и «Для заказов»), и автоматически, нажав на кнопку «Заполнить стандартными данными» (затем часть данных можно удалить или заменить другими).

1 Если требуется, установите галочку «Менять название сделки»

В таком случае при поступлении заказа или оплаты по клиенту название сделки обновится.

2 Выберите, какую информацию передавать в Bitrix24 в поле «Бюджет»

Стоимость тарифа или сколько оплачено.

1 Выберите этапы воронки для распределения заказов

Куда будут распределяться заказы без оплаты, с частичной оплатой или полной оплатой. Независимо от этапа, на котором сделка находилась ранее, она будет перемещена в соответствующий этап.

2 Если требуется, установите галочку «Не менять этапы при обновлении сделки»

Если она установлена, сделка останется на том этапе, в который она была перемещена изначально. Например, если изначально клиент оставил заявку без оплаты, а затем ее частично или полностью оплатил, сделка останется на этапе, указанном для действия «создан заказ».

3 Нажмите на «Добавить условия для распределения»

Чтобы настроить выгрузку остальных заказов в другие этапы воронки, например отмененные заказы.

Для каждого варианта действия клиента (оставил заказ, частично оплатил, полностью оплатил, отменил заказ) должен быть создан отдельный процесс в Getcourse.

Укажите порядок «1», этап воронки и условие для отмененных заказов

Например, для этапа «Сделка провалена» условие будет «статус платежа содержит Отменен». То есть, если на Getcourse статус заказа «Отменен», заказ будет отправлен в этап «Сделка провалена».

Статус заказа должен быть указан точно как в Getcourse.

Для передачи нулевых заявок в отдельный этап укажите порядок «2», этап воронки и условия

Условия: «статус платежа содержит Завершен», «оплачено = 0», «осталось оплатить = 0».

Также можно настроить распределение заказов по выбранному клиентом тарифу - наименованию предложения в Getcourse. Для этого укажите условие «Название тарифа содержит Самостоятельный», где «Самостоятельный» - название вашего предложения. Предложение должно быть указано точно как в Getcourse. Далее добавьте условия, чтобы распределить оплаченные и неоплаченные заявки. Например, чтобы переместить заявки без оплаты добавьте условия «оплачено = 0» и «осталось оплатить > 0». Чтобы переместить частично оплаченные заявки условия должны быть «оплачено = 1000» и «осталось оплатить > 0», если предоплата по заказу составляет 1000. Для полностью оплаченных заявок укажите условия «оплачено = 2000» и «осталось оплатить = 0», если стоимость тарифа составляет 2000.

Настройте поля для оплат, нажмите на кнопку «Настройка полей у сделки»

Нажмите на кнопку «Добавить поля по оплатам в Bitrix24»

Будут созданы поля в Bitrix24 и заполнены данными из Vakas-tools.

Проверьте созданные стандартные поля, при необходимости добавьте дополнительные по кнопке «Добавить»

В ссылках на Getcourse необходимо заменить «[заменить на ваш домен]» на ссылку на ваш домен на Getcourse.

Выберите поле в Bitrix24 и источник данных

Поле в базе, произвольное поле или какое-либо значение.

В произвольном поле указывается имя переменной из Getcourse на латинице в нижнем регистре без пробелов для корректной передачи данных.

В поле «Значение поля» можно указать статичное значение либо шорткод. В шорткоде необходимо указать имя переменной на латинице в нижнем регистре без пробелов.

Для передачи дополнительного поля в контакт нажмите на кнопку «Настройка полей у контакта»

Выберите поле в Bitrix24, в которое необходимо передать данные. В «Поле в Базе» выберите какое-либо поле либо «Свое значение» и укажите шорткод {pay_field_*}. В шорткоде вместо * необходимо указать имя переменной, в которую записываются запрашиваемые данные.

Если необходимо, включите создание задач при добавлении или обновлении сделки

Установите одну из галочек либо обе сразу. Далее укажите название задачи, ее описание и время на выполнение.

Чтобы создавать задачи, в настройках Bitrix24 должны быть выданы права на задачи.

Сохраните настройки